• 投稿日：2020.02.07
• 更新日：2022.02.01

営業事務はどんな仕事をするの？仕事内容と必要なスキルを解説

事務職の仕事は未経験の人でも応募可能で、転職を考えている人から人気の高い職種です。
その中で「営業事務」という職種がありますが、ほかの事務職とどのような違いがあるのでしょうか。

今回は営業事務の仕事内容・メリットなどを掘り下げて解説していきます。

営業事務は、営業担当のアシスタント的業務を行います。営業担当がスムーズに仕事ができるよう、社内での事務作業をサポートする役割を担っています。いわば縁の下の力持ちのような存在です。

一般事務と営業事務の違いは、一般事務が部門を限定せずに社内のさまざまな事務業務を担っているのに対し、営業事務は営業部門に限定して業務を行う点にあります。

企業の規模などによっては一般事務職が、営業事務の業務を兼任しているケースがあるのも特徴です。

営業事務は、一般事務と比べて社外の人と関わる機会が多いため、顧客対応などの際には営業先に関する知識も必要になります。

では、営業事務は具体的にどのような業務を行うのでしょうか。

管理業務

営業事務は、営業部門の行動を記録、データの整理や管理をし、必要なタイミングで情報として提供する「管理業務」を行います。

営業部門の売上を日別、月別などに記録する「売上管理」や、住所、電話番号などの「顧客情報の管理」などがその一例です。

会社によっては、商品の在庫に関わる「入出荷管理」や「受発注業務」を行うこともあります。

資料作成

営業事務は、営業に必要な資料作成を行うのも主な業務のひとつです。資料作成のほか、見積書、発注書、納品書、伝票など、会社間の取引に必要な書類の作成や処理も行います。

また、取引記録などの書類をバインダーなどにまとめて保管するファイリングなども、営業事務の重要な業務です。

クライアント対応

営業事務は、クライアント対応や来客時の応対、電話対応なども行います。来客の受付や案内、来客に合わせた応接室の予約作業や、営業担当のスケジュールを押さえるなどの業務もそのひとつです。

また、営業部へ電話やメールが入った際の対応や担当者への取り次ぎ、回答なども行います。

営業担当とクライアントの間に立ち、スムーズに業務が進められるようにサポートすることが営業事務の仕事です。

【営業事務】一日のスケジュール

ここで営業事務の仕事をより理解できるように、1日の仕事の流れを例としてご紹介します。
※ご紹介する流れはあくまでイメージ例ですので、実際に勤める企業によって流れは異なります。

8:30　出勤
始業時間の30分前には出勤。
メールチェックや今日1日のタスクを確認。

9:00　始業
朝礼後、営業メンバーとのミーティング。
ミーティングでは営業メンバーの予定を確認。

10:00　顧客メール・電話対応
午前中に顧客からの問い合わせ対応。
商品に関する内容の電話・メールに営業メンバーの代わりに対応する。

11:00　見積書の作成
前日に営業メンバーから依頼されていた見積書を作成。
営業メンバーに内容を確認してもらい、適宜修正する場合もある。

12:00　昼休憩
昼食をとる。

13:00　受注・発注処理
お客様からいただいた注文内容の確認。
注文内容が確定したら、当日中にそのデータを入力し発注処理を行う。

15:00　会議の資料作成
翌日に営業メンバーとの会議があるので、その資料作成。
先月の売り上げ管理表をExcelで作成。

17:00　終業前の業務
外周りから帰ってきた営業メンバーと、お互いに業務の進捗報告。
残っている仕事を終わらせ、日報を作成する。

18:00　退勤
1日の業務終了。
繁忙期は残業することもある。

営業事務の魅力を知ろう！

ここからは、営業事務の魅力や、やりがい、楽しさについて紹介します。大変なことも多くありますが、やりがいを実感できると仕事に対するモチベーションも高く維持できるのではないでしょうか。

未経験でも求人が多い

営業事務は、未経験の人でも応募できる求人が多いということがメリットのひとつです。未経験OKの求人へ応募する場合は、特別な資格・スキルは必要ありません。

さらには、実際に営業事務として働くことによって、ExcelやWordなどのパソコンスキルを身に着けられるため、別の職種へ転職する際も、そのスキルを活かすことができます。

事務職としての基本的なスキルがあれば、営業事務としてはもちろん、一般事務、経理などへの転職も可能です。

未経験でも応募できる求人が多いことから、デスクワークの経験がない人でも転職することができます。

たとえば、営業職から営業事務への転職など「営業の業務を理解したうえでサポートしていきたい」という方にも適しているのではないでしょうか。

また、営業事務はクライアントの要望をヒアリングすることもあるため、接客業の経験があると有利になるといわれており、接客業からの転職にも適しています。

仕事とプライベートを両立できる

営業事務のもうひとつのメリットは、仕事とプライベートを両立させやすいことです。

もちろん企業によって多少差がありますが、発注書の作成や送付資料の作成など、ある程度終了時刻を予想して進められる業務が多い傾向にあります。

プライベートの予定に合わせて業務が行えることから、子育てや介護との両立、終業後のプライベート時間の確保なども比較的容易です。

バイトやパートの場合、残業がほとんどないため、家事や育児、プライベート時間の確保を優先したい人に適した職業だといえます。

会社の売上に貢献できる

営業事務は、事務作業以外にもお客様と直接コミュニケーションを取る機会が多く、そのやり取りを行っていたお客様から受注があれば、間接的にでも売り上げに貢献することができます。

また、営業担当の代わりに作成した資料などを、お客様から「見やすい」「わかりやすい」などと褒められることもあるでしょう。

このように営業事務は営業担当をサポートする立場でありながら、会社の売り上げに関われるので、非常にやりがいのある仕事です。

キャリアチェンジしやすい

営業事務の経験があれば、「経理事務」や「秘書」などにキャリアチェンジもしやすくなります。

経理事務の仕事は、見積書・請求書などの書類作成、管理業務の経験が活かせます。
人をサポートすることにやりがいを感じるなら、秘書に転職するのも良いでしょう。
また営業事務のキャリアを積むうちに、営業自体を任されることもあるかもしれません。

営業事務に求められる3つのスキル

営業事務の仕事をするためには、以下の3つのスキルが必要になります。

コミュニケーションスキル

営業事務の仕事は「コミュニケーションスキル」が重要視されます。
前述したように営業事務は「営業担当のサポート役」です。

営業担当に代わってお客様からの問い合わせに対応し、ときにはクレームを受けます。
見積書の作成から商品の発注までの作業を一人でこなすことも少なくありません。

そのためにもお客様から信頼されるよう、きちんとコミュニケーションを取る必要があります。

事務処理能力

見積書の作成といった事務作業を、短時間で正確に処理できるスキルです。
ブラインドタッチやタイピングの速さも必要になってきます。

単に事務処理能力が高いだけでなく、業務内容を見直して作業を効率化できることも大切です。

PCスキル

お客様とのやり取りにはメールが必要になるので、PCスキルは必須です。
Word、Excelなどのオフィスソフトも扱えると重宝されるでしょう。

見積書や請求書を作成する上ではWordなどの文書ソフト、売上管理表を作成するにはExcelなどの表計算ソフトを使える必要があります。

営業用資料などの作成時に、PowerPointの操作ができるとさらに評価されるでしょう。

営業事務に必要なスキルをご理解いただけましたか。
これから営業事務に転職したい方の参考になれば幸いです。

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まとめ

営業事務の求人は未経験からでも応募でき、特別なスキルもいりません。
入社後は営業部門の一員として仕事ができるので、事務処理以外にもさまざまなスキルが身につきます。

もしこの記事を読んで営業事務の仕事内容に興味を持ったのであれば、転職を検討してみてはいかがでしょうか。

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